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中国大陆面板产业:从一穷二白到液晶面板产能全球前列

2022-08-05

核心历史——纵览国内外半导体行业发展历史,挖掘行业内的奇闻趣事,古为今用,探寻行业未来发展之路。


回顾全球液晶面板产业的发展历史,自20世纪60年代起源于美国以来,经历了日本发展-南韩赶超-中国台湾省崛起-中国大陆努力的过程。日本、韩国和台湾省在这一发展过程中所起的作用。那么,中国大陆在从严重依赖进口成为全球Z大的液晶面板生产国之前,经历了怎样的波折?


一穷二白的开端


和半导体行业一样,中国的液晶面板行业也是从贫穷起步的。虽然我国投入液晶材料的研究还不算晚,但清华大学化学系和北华大学的研究所早在1969年就开始尝试了。电子工业部的前工业先驱,如774厂(北京电子管厂,BOE的前身)、770厂(湖南长沙曙光电子管厂)、中科院713厂(河南新乡)、上海电子管厂等,也在70年代末80年代初进入市场。但由于设备不完善、资金不足等原因。


直到1984年才出现转机。当年,深圳AVIC天马公司建成了第 一条4英寸的TN-LCD生产线,同时,770厂通过香港从日本引进主要设备后,建成了一条7英寸的LCD面板生产线。虽然它们只是小规模的作坊式实验线,不具备大规模生产的能力,但它们也让中国大陆液晶面板行业看到了曙光。


三年后,河北省与清华大学省合作成立永盛华清公司,成功将清华大学化学系液晶材料研究成果产业化。因此,中国液晶面板产业也迎来了第 一个黄金发展期,初步形成了TN-LCD产业规模,建设了4英寸TN-LCD生产线。不久后,深圳天马公司在90年代初又建了一条7寸线和一条12寸线,这是当时国内Z 先进、Z 大规模的生产线。


然而,在同一时期,日本企业的液晶面板产业却如火如荼。NEC、DTI(东芝和IBM的合资企业)和夏普相继启动了他们的第 一条大尺寸TFT-LCD生产线。资料显示,从1991年到1996年,全球至少建成了25条量产面板生产线,其中21条建在日本。然后在更多企业的参与下,日本建立了从原材料供应、设备组装、制造、工艺规范的一整套液晶面板产业链体系。1994年,日本在全球液晶面板行业的份额跃升至94%,将中国大陆甩在身后。

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从失败中学习


在随后的发展过程中,除了BOE、华星光电等面板市场的“领头羊”之外,吉林财经和上海广电集团(简称“上海广电集团”)也为推动中国大陆液晶面板的发展发挥了重要作用。但他们却因为技术、资金、市场等一系列因素消失在历史洪流中,业界也从中吸取教训。


其中,吉林财经是吉林电子集团与中国科学院长春光机所等合资企业。1998年,投资13.2亿元的液晶基地建成,规划年产能38万片。这本来是一个无线的希望,但随后的决策失误让它走上了一条不归路。同年8月,吉林财经斥资8400万美元从日本DTI引进一条旧生产线,次年10月在长春完成试生产。但由于当时国内液晶面板行业技术基础薄弱,项目建成后良品率仅为8%,产品仅限于缺乏市场的16.1英寸和10.4英寸面板。Z后整个项目未能量产;2000年7月,吉林财经被通海高科上市骗局拖垮。一时间资金问题凸显,随后其发展一路受挫。


上海广电采用“引进合资”模式开发液晶面板。2002年4月,与日本NEC投资1146亿日元建设第五代TFT-LCD生产线。次年12月,双方合资成立的SVTV NEC (SVTV持股75%,NEC持股25%)在上海正式上市。之后合资公司向NEC购买了相关生产专利和技术,并支付了大量技术费用,缺乏技术支持。从2005年到2007年的三年间,上广电NEC的第五代TFT-LCD生产线亏损超过5亿元。原本以为2008年可以翻身,却遭遇液晶面板价格雪崩,大幅亏损18亿元。2009年3月,SVA因资不抵债被托管重组。


SVT的失败也印证了核心技术的重要性。SVT除了提供土地和资金,没有太多话语权。NEC全面掌控整条生产线管理、设备零部件采购、供应商管理、技术后续研发等各个方面。


走自主创新之路


与上广电的“引进合资”模式不同,BOE、华星光电等面板企业走的是自主创新之路。


早在1994年,BOE就成立了TFT、PDP、FED等平板显示技术研究小组。寻找可以替代CRT的技术。四年后,TFT-LCD被定为发展方向。但当时TFT-LCD的专利和技术壁垒让BOE举步维艰,进入市场并不容易。直到2003年,因为金融危机,现代负债累累,不得不出售TFT-LCD业务。BOEZ终以3.8亿美元收购了它,包括知识产权、市场份额、营销网络和工作团队。然后在北京建了五代TFT-LCD生产线。两年后,生产线投产,结束了中国没有独立液晶屏的时代。事实上,JD.COM想做的不仅仅是收购,而是在此基础上发展自己的技术。


自2008年以来,BOE在中国各地陆续建设了多条TFT-LCD生产线。随着产能的不断释放,2018年以来一直占据全球液晶电视面板出货量的领先地位,智能手机和平板液晶面板领域也连续多年排名第 一。


在BOE成功的同时,华星光电也悄然崛起。这家由深圳市政府和TCL集团合资的面板企业,自2009年成立以来,已经独立启动了8.5代线液晶面板项目。当时也是被业内质疑。一方面,中国台湾省的高世代生产线,当时有成本优势;另一方面,日本夏普的十代线已经开工建设,因此认为华星光电的8.5代线不具备竞争优势。然而,27个月后,华星光电成功进入除TCL之外的海信、长虹、康佳、三星等厂商的供应链,如今华星光电已跻身全球液晶面板第 一梯队。


除了JD.COM何方和华星光电,天神马、惠科、中电熊猫和龙腾光电等公司也为中国液晶面板行业的崛起增添了动力。


2017年起,中国成为全球Z大的液晶面板生产国。事实上,除了企业自身的努力外,中国大陆液晶面板产业在短时间内的赶超也与背后巨大的内需市场和国家的政策支持密切相关。


结语:我国液晶面板的发展历程完美诠释了从落伍者到领跑者的励志故事,也说明了广东天功自动化科技有限公司只有掌握直线模组滑台核心技术,不断创新,才能有一席之地。


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